Всичко за вашия клиент на едно място

Да. Платформата има три модула - Клиентски панел, Портфейл панел и Инвеститорски портал - и всеки работи самостоятелно. Можете да започнете само с Клиентския панел за досиетата и проверките, само с Портфейл панела за структурата и лимитите на фонда, или да добавите Инвеститорския портал към единия или към двата. Когато модулите работят заедно, те споделят едни и същи клиенти и едни и същи данни, а двата панела заедно излизат по-евтино от сбора им.

Клиента и свързаните с него лица от досието. Проверката се прави при създаване на досието и се повтаря периодично. За всяка проверка се генерира документ с резултата, датата и часа, който остава в клиентското досие.

От Българската фондова борса. Цените се актуализират автоматично и преоценяват позициите, нетната стойност и съответно наличните суми по партидите на клиентите.

Цените им се въвеждат и редактират ръчно. Записвате текущата цена и платформата преоценява позицията, нетната стойност и дяловете на клиентите така, както при автоматичните цени от БФБ - затова в портфейла спокойно могат да се водят и инструменти от други борси. Ако работите редовно с конкретна борса, можете да заявите нейните инструменти да бъдат добавени към автоматичното обновяване на цените.

Конфигурирате ги сами - за един емитент, за група свързани лица и останалите приложими ограничения, включително ваши вътрешни лимити. Платформата ги преизчислява при всяка промяна и нотифицира при доближаване и при преминаване.

Не. Добавя се по избор към който и да е план и се таксува според броя регистрирани инвеститори: 0,99 € на инвеститор на месец до 100 регистрирани, 0,79 € при 100 - 300 и 0,59 € при над 300. Няма минимална и няма максимална месечна сума. Плащате само за инвеститорите, на които сте активирали достъп до портала, а не за всички досиета.

Първите шест месеца порталът е безплатен - за всички нови клиенти, независимо кой панел ползват. През това време плащате само абонамента за панела или панелите. От седмия месец порталът се таксува по редовната си цена според броя регистрирани инвеститори.

Мигрираме ги при внедряването. Обхватът и сроковете се уточняват спрямо обема на данните - целта е да започнете работа с реалните си досиета, а не с празна система.

Месечният план е месец за месец. Годишният е за дванадесет месеца и е съответно по-изгоден.

На сървъри, намиращи се на територията на Европейския съюз, съгласно регулаторните изисквания. Данните са криптирани при пренос и при съхранение, достъпът е с роли, а всяко действие оставя одитна следа.